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lativ事件後的「台灣製造」

說明:圖為1988年至2011年,24年來台灣整體紡織產業總產值趨勢以及紡織產業中、上、下游的化纖、布料、成衣業的產值趨勢。 資料來源:財團法人紡織產業綜合研究
說明:圖為1988年至2011年,24年來台灣整體紡織產業總產值趨勢以及紡織產業中、上、下游的化纖、布料、成衣業的產值趨勢。
資料來源:財團法人紡織產業綜合研究所
第108期
李唐峰

紡織業是夕陽產業?曾經堅持「台灣製造」(MIT)並因此迅速竄紅的lativ平價服飾已成明日黃花?國際市場又是怎麼看待「MIT」呢?

本刊特地走訪「財團法人紡織產業綜合研究所」產業服務及資訊部尹承達主任,透過這個紡織產業國家級研究機構的專業視野,除了洞悉台灣在全球紡織供應鏈的價值外,並得到對於訴求「台灣製造」相關廠商與消費者的建議。

問:MIT很受消費者歡迎,從上游到下游,整個紡織產業的現況如何?有多少是MIT呢?有多少是已經移往海外生產?

答:台灣整個紡織產業去(2011)年的總產值是5,008億台幣,其中3,126億來自「布」,占了超過五分之三;另外人造纖維,也就是上游化纖原料的部分占1,481億;而成衣只占253億,大概只有二十分之一左右(參見附圖)。

在整個紡織結構中,成衣業本來就占很少。從資料上看,1988年一直到2011年的最新數據,「布」一直是最多的,接下來就是「化纖」。化纖還一直在成長,以前最主要是供給國內使用,後來就開始出口。

成衣業在1988年還占了五分之二左右,但一直在衰退。應該是說它走向「global logistic」(全球運籌),也就是整個生產、供應鏈的部分整個國際化了,產值就不會出現在台灣。換句話講,你就不能說它是MIT。

所以在台灣目前製造的情況,其實是以「材料」,就是上游的「纖維」跟中游的「成品布」,是「台灣製造」的主力大宗,而且限縮在特定範圍──「運動」(sports)與「戶外運動」(outdoors),是我們最具有國際競爭力的部分。因為台灣上游產業裡面,聚酯纖維、尼龍纖維產能都居全世界第三大。因為材料是自己家做的,所以你做的布在國際市場就有競爭力。

因此,我們的MIT是以中、上游為主,而且特別聚焦在運動跟戶外運動的部分,這些才是MIT的主力。而像一般人熟悉的女裝、男裝、童裝,這些跟時尚比較有關連的東西,台灣在國際市場上並沒有競爭力,國際上的buyer(買家、品牌廠商)並不會下單來台灣。

問:國際buyer認為台灣競爭力的優勢是甚麼?

答:在國際市場競爭當中,如果真的要很「高品質」的東西,它的生產製造基地可能是在歐洲、美國或日本;如果要「量大便宜」,會到東協或中國大陸。其實,現在大部分大陸的供應鏈也在往東協區域移動。

但國際buyer看重的不是「品質」與「價格」而已,還有其他也很重要的因素,如「交期」與「minimum quantity」(最低要求下單量)。台灣的交期短,對品牌廠商來說,可以離上市季節比較近時才下單,降低風險,而且台灣小訂單也願意接,加上「運動」與「戶外運動」方面中、上游材料充足,價格合理、品質好,所以從國際buyer眼光來看,這就是台灣供應鏈在全球所有供應鏈中最特殊的地方。

另外,「運動」與「戶外運動」的東西,有技術門檻,東西不好做,不是只投資設備就做得來,所以國際buyer會把單子下到台灣。而一般男裝、女裝、童裝,台灣沒有國際競爭力,因為人工成本的關係,我們不足以供應廉價。所以台灣製造的產品,基本上一定是從「Middle price」(中價位)開始往上走。

問:台灣紡織產業有國際競爭力的是「運動」與「戶外運動」,而且是中、上游材料的部分。那麼,下游成衣廠呢?

答:台灣的成衣廠目前其實也是以運動跟戶外運動為主,上、中、下游都一樣。「運動」與「戶外運動」這東西因為有技術門檻,台灣才留得住。但連成衣部分數量都很少了,出口加內銷,也才剩下2011年產值253億這麼一點。

對國際品牌來講,台灣不是它們唯一的選擇,像日本、韓國都可以選。我們跟日本比較,品質當然沒有他們好,比他們差一點點,但是比較便宜。而我們品質跟韓國差不多,但價格稍微貴一點,但我們交期比韓國短、要求的數量也比較小。所以對國際buyer來講,它要更便宜的、品質差不多的,但數量大,那它就去跟韓國買;數量小一點,不在乎多付一點錢,但在乎量要小、交期要短,那它會跟台灣買。

假設一個品牌下面有很多產品,不會全部產品都下單在同一個地方生產,因為產品品種不同。如果有個產品是強調少量、短交期,要衝時尚,那這訂單就會下到台灣;而一些量比較大的基本款,交期可以長一點,但希望便宜些,那就會跟韓國買。如果有些是高端品質產品,品質真的要很好、很好的,也不在乎價錢,它就會跟日本買。

buyer最高原則就是要買到最好、最便宜的供貨來源。因為品牌能不能賺錢最重要的核心,就是它的sourcing(供貨來源,如原料供應商、代工廠等)夠不夠好。設計好沒有用,如果說你sourcing的策略錯誤了,墊高你的成本,profit margin(利潤率)降低了,賣得好但不賺錢是有可能發生的。所以說,每一品牌背後的sourcing非常重要。

問:這樣說來,如果不是做「運動」與「戶外運動」產品,台灣幾乎已經沒有成衣廠了?都轉往大陸了嗎?

答:台灣二百多億紡織品產值大部分還是運動跟戶外運動。就像我剛剛講的,台灣已經不做那種沒有技術門檻的訂單,因為老外不會跟台灣買這種東西。只賣國內市場的國內品牌也很難,因為它也去大陸或東協買啊!

以最簡單的圓領T-shirt來說,台灣製造最便宜最便宜也要一件150元,這是工廠出給品牌的價格。那你想,品牌業者有可能只賣一百多塊錢嗎?它買進就要150了!就算它走e-commerce(電子商務),成本比較低,最少也要賣到300,它才有可能活得下來啊!圓領T-shirt是最單純的,襯衫就更貴了,製作又比較複雜。所以成衣要訴求MIT,它就比較貴。

台灣紡織產業平均素質有沒有比大陸高?有!但價格也比大陸高,但大陸也有比較高等級的廠。所以,一模一樣的quality(品質),台灣做的就比大陸貴,這是沒有辦法的事情。

當然,最近幾年台灣薪資一直都沒漲,而大陸是一直漲,勞動成本已經越來越靠近,所以這就是為甚麼台商會回流,做成衣、做代包的都有。當然,更大一部分是移往東協地區。

問:這樣說來,完全MIT的平價服飾是否很難持續?從lativ不再強調台灣製造這個事情來談,「台灣製造」的未來前景如何?

答:lativ可以這麼紅,是因為它便宜,這是很重要的因素。據我所知,lativ在下單的時候並沒有指定布料,因為要求便宜,所以成衣廠用的纖維不是台灣做的,布不是台灣做的,衣服也不是台灣做的,才有可能這麼便宜。如果纖維跟布是台灣做的,成衣不在台灣做,都不見得能夠賣到一百多塊錢!

所以,我認為如果消費者真的很在意「MIT」這件事情的話,MIT其實很清楚,就是「纖維」跟「布料」。也就是如果要強調「台灣」,可以強調「紗線」跟「布料」是Made in Taiwan(台灣製造),但下游是Branding Taiwan(品牌台灣)就好了,因為我們下游沒辦法嘛。除非你消費者願意花兩倍價格買一模一樣quality(品質)的東西!

lativ其實是下單給聚陽,聚陽是台灣成衣廠,工廠遍布海外,都100%只接外銷單的。如果lativ還很小,它是喊不動聚陽的。但因為lativ已經成長到年營業額40億了,我在猜它外包的下單量就是20億,最少也有15億台幣,這已經算是大buyer了,不是小buyer,一般台灣內銷品牌沒有人可以做到這麼大規模。像歐都納是全台灣最大的內銷戶外運動品牌,年營業額我認為可能都不到8億。所以lativ有規模了,它能喊得動供應鏈,「我叫你幹嘛你就得幹嘛」,而歐都納是喊不動的。

所以只要lativ願意,它可以把材料建構在台灣,唯一的就是採購的單價要提升。這樣你最少可以訴求──我材料是MIT,而我在海外加工是希望把加工成本降低,然後將利潤回饋給消費者。而我堅持台灣材料、台灣品質、台灣品牌。

因為台灣最強的就是材料,那我訴求台灣最強的部分,強調Branding Taiwan(品牌台灣),把海外加工作為回饋消費者的策略性作法,因為消費者不可能買太貴的東西。那這樣做對台灣製造業有沒有幫助?有幫助!因為它有足夠大的量,它就可驅動台灣的布業、化纖業專程為它開發。

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