【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析

未來流通研究所

4個2012-2022台灣「家庭消費結構」六都數據解析新情報news

💡 家庭基礎消費:近10年每戶消費總額成長14.7%達83.5萬元、醫療保健支出翻漲40.4%

💡 民生通路消費:近10年每戶超市消費額成長67.0%最高、台北市超商&超市每戶消費額均突破10萬元

💡 餐飲/休閒文化消費:休閒文化類消費額持續受疫情影響、餐飲住宿類每戶消費額達11.5萬元再創新高

💡 新興經濟消費:在宅經濟、健身經濟、寵物經濟成長表現亮眼,台北/台中/台南分居各類型每戶消費金額最高

家庭消費結構的長期變化不僅精確反映出各類型消費市場規模的消長,亦為觀測消費偏好轉變、消費族群異動以及新興經濟發展的重要指標。此外,以總體數據結合六都地區消費數據變化,更能夠進一步呈現地域消費重心的差異與特色。

此外,分析各類型支出金額變化可以看出各細分消費型態的漲跌與轉變。例如受到高齡少子化趨勢影響,台灣將於2025年正式邁入超高齡社會,推升每戶醫療保健支出於2012-2022年間翻漲40.4%至新台幣14.9萬元新高;民生通路消費類型中,受到小家庭、單身與獨居比例提高等因素影響,民生消費出現朝向中小型社區通路集中的趨勢,尤其以主打小包裝及便利性商品的門店型態成長性較高,帶動近十年超級市場及便利商店每戶消費支出分別大幅成長67.0%及37.5%。新興經濟消費方面,則以在宅經濟、健身經濟以及寵物經濟為近十年成長表現最為亮眼的消費板塊。

未來流通研究所以近十年(2012-2022)每戶家庭消費數據為基礎,提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲/休閒文化消費、新興經濟消費等4種類型,總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異,做為觀測整體消費市場變化的基礎。

家庭基礎消費:近10年每戶消費總額成長14.7%達83.5萬元、醫療保健支出翻漲40.4%

受到高齡少子化及小家庭、獨居比例日益攀升影響,近十年(2012-2022)台灣家庭人口規模逐年降低,但每戶家庭總體消費支出卻逆勢成長14.7%。除受到物價提升影響外,總體支出上揚也反映出市場正展現出與日本經濟新聞社近年提出的「攻勢型消費(攻めの消費)」趨勢近似的特質。相對於重視儲蓄、僅購買滿足基本需求之商品、追求低價的防禦型消費,攻勢型消費者更加注重購物投資報酬率(ROI),在消費時願意以較高價格換取更符合個人需求或追求的服務與商品,這樣的消費走勢不僅有助於促進市場發展與經濟成長,同時也拉高家戶及個人平均消費水準。

家庭總體消費支出(每戶)全台平均家庭總體消費支出除2020年受疫情影響小幅下滑1.7%外,近十年多呈現穩定成長走勢,自2012年的新台幣72.8萬元成長至2022年達83.5萬元,期間增長幅度達14.7%。六都中以台北市消費支出額遙遙領先,2022年總體消費額達109.7萬元,為2013年至今全台唯一家庭總體消費突破百萬元規模的地區

家庭人口數(每戶)受到高齡少子化以及小家庭/獨居比例日益攀升影響,近十年家庭人口規模逐年降低,全台平均水準自2012年每戶3.23人持續下滑,2020年首度跌破3人後持續降低,至2022年每戶平均僅2.83人。桃園市為六都中每戶人口數最多的地區,2022年達3.06人,為六都中唯一每戶人數突破3人的地區。若以家庭總體消費金額除以每戶人口數,可以觀察到近十年個人消費支出金額增長幅度高達30.9%,尤其2022單年度消費增幅達4.5%,創下近十年新高。反映出隨著家庭人數的減少,扶養負擔降低使民眾更加重視個人追求的消費升級趨勢。

醫療保健支出(每戶)台灣近十年每戶醫療保健支出持續翻漲,於2018年超越食品飲料及菸草,成為家庭支出結構中佔比第2高的項目。2012-2022年間全台每戶醫療保健支出成長率高出同期間家庭總體消費成長率近2倍,2022年支出總額達14.9萬元新高,佔總體家庭消費支出比例達17.8%。六都中以全台平均壽命最長的台北市(83.75歲)每戶醫療保健支出額最高,2022年達17.0萬元。台中市(平均壽命80.82歲)以15.5萬元超越高雄市(平均壽命79.67歲)的15.3萬元位居第2,台南市(平均壽命80.14歲)每戶醫療保健支出為13.1萬元,為六都中最低。

民生通路消費:近10年每戶超市消費額成長67.0%最高、台北市超商&超市每戶消費額均突破10萬元

民生通路消費為台灣家庭日常支出基礎項目,歷年均維持穩健成長走勢。不過,受到家庭人口結構異動、主力消費族群變遷、消費通路偏好轉變等因素影響,各類型民生通路消費金額與變化趨勢仍存在不小差異。

主要民生消費通路中,便利商店為全台每戶消費支出金額最高的通路型態,2022年每戶消費額達4.4萬元;超級市場則為成長幅度最為顯著的通路類型,2012-2022年間每戶消費額翻漲67.0%,顯示受到小家庭、單身獨居比例提高等因素影響,民生消費出現朝向中小型社區通路集中的趨勢。此外,超市與超商項目中均出現台北市消費金額遙遙領先其他地區的顯著趨勢,反映出台北市在上述兩項民生通路中的關鍵戰略地位。

便利商店消費支出(每戶)做為門店網路最綿密、生活服務功能最多元的強勢通路,每戶家庭於便利商店消費支出額歷年穩健成長,自2012年的3.2萬元增至2022年達4.4萬元。六都中以台北市消費金額遙遙領先,2022年每戶消費額達10.4萬元,超越全台平均值137.0%外,亦首度突破十萬元大關,成為全台唯一每戶便利商店消費額突破十萬元的地區

超級市場消費支出(每戶)在大型領導業者全聯實業的積極佈局推進下,近十年超級市場業態不僅據點數量及營業規模大幅增長,更藉由橫向跨業併購及創新服務/販售品項的多元開拓,大幅推升超級市場在民生通路中的市場佔比。近十年全台每戶家庭於超級市場的平均消費支出自2012年2.3萬元增至2022年達3.7萬元,高達67.0%的成長幅度使超市成為主要民生通路中成長力道最為強勁的類型。六都中以擁有多家高價進口超市的台北市平均消費額遙遙領先,2021年每戶超市消費額首度突破十萬元後持續增長,2022年達11.8萬元新高

量販商場消費支出(每戶)雖然在台擁有最高量販市佔率的業者好市多(Costco)持續擴張據點且營業額屢創新高,但相對於便利商店與超級市場等小型通路的快速擴張,以大型購物場所、大包裝商品為經營特色的量販商場成長幅度相對平緩,每戶平均消費金額自2012年的1.2萬增至2022年達1.6萬,期間成長幅度僅28.3%。六都中以台北市每戶平均消費額2.8萬元最高,台中市則受惠於2022年單年度消費額年增47.9%的支撐,平均消費額站上2.4萬元,超越桃園市,位居全台第2。

餐飲/休閒文化消費:休閒文化類消費額持續受疫情影響、餐飲住宿類每戶消費額達11.5萬元再創新高

本次調查篩選休閒文化、餐飲住宿、服飾衣著等三項受疫情影響程度較顯著的消費類別進行觀察,以瞭解近十年家庭消費趨勢及疫情後消費復甦樣貌。2012-2019年間穩定成長31.5%的休閒文化類消費支出,因受疫情影響,2020及2021年全台平均家戶消費額分別重挫32.8%及26.4%,雖然2022年小幅回升8.3%,但與2019年疫情前消費額相較差距仍高達46.4%,反映出做為非必要性的軟性支出,休閒文化消費支出於疫情爆發後至今仍尚未回升至過往水準。

休閒文化消費支出(每戶)休閒文化類消費支出涵蓋娛樂活動、套裝旅遊、藝文表演等多元型態。全台每戶休閒文化消費支出額於疫情期間大幅下跌,受2019-2022年間支出額重挫46.4%的影響,2012-2022年期間跌幅達29.5%,自2012年的每戶3.8萬元降至2022年僅2.7萬元。不過值得一提的是,休閒文化類消費支出於疫情爆發前擁有強勁成長力道,2012-2019年間全台平均消費額攀升31.5%至5.1萬元新高,其中台北市更大幅成長56.7%至10.9萬元,首度突破10萬元大關,台中市與高雄市成長幅度亦均逾44%,顯示雖然疫情後復甦速度相對緩慢,但市場仍擁有穩健消費基礎與成長潛力。

餐飲住宿消費支出(每戶)除2021年受疫情影響小幅下滑2.2%外,全台每戶餐飲住宿類消費額於2012-2022年期間均呈現穩定成長。2022年受惠於疫後復甦消費力道,每戶餐飲住宿類支出額強勢反彈10.3%至新台幣11.5萬元新高,2012-2022年期間增長幅度達49.2%,其中台北市成長幅度更高達82.4%,2022年創下平均每戶支出額達15.8萬元的新高,金額與成長幅度均為六都之冠

服飾衣著消費支出(每戶)2012-2022年期間全台平均每戶服飾衣著類消費額約在2.2萬至2.3萬間小幅波動,近十年成長率僅2.9%。受疫情影響,2020及2021年全台每戶服飾衣著類消費額分別下滑3.5%與0.4%,2022年平均消費額仍低於2019年疫情前水準約2.3%。六都中以台北市2022年每戶消費額2.8萬元最高,但與2019年疫情前的3.3萬元相較差距達15.4%,為六都中疫情前後差距幅度最大的地區。

新興經濟消費:在宅經濟、健身經濟、寵物經濟成長表現亮眼,台北/台中/台南分居各類型每戶消費金額最高

本次調查篩選三項近年家戶消費額成長表現相對亮眼的新興經濟類別,以突顯社會變遷下的消費偏好轉移及創新商機方向。2012-2022年間全台平均每戶在宅經濟消費支出額增長34.7%至2.4萬元,2019-2022年疫情期間持續逆勢增長13.2%;每戶平均健身經濟消費支出額受惠於全民運動觀念日益普及與基期較低影響,2012-2022年間增幅高達440.9%;每戶平均寵物經濟消費支出2012-2022年間增幅達36.2%,尤其2019-2022年疫情期間增幅達30.9%,遠高於疫情前2012-2019年間僅4.0%的成長表現,反映出疫情下寵物消費市場的加速發展。

在宅經濟消費支出(每戶)在宅經濟消費支出包含各式傢俱、家電設備及家務服務等消費類別。全台平均每戶在宅經濟消費支出額自2012年1.8萬元成長至2022年達2.4萬元,近十年成長幅度達34.7%,2019-2022年疫情期間持續逆勢增長13.2%。六都中以台北市2022年每戶消費額3.9萬元遙遙領先,較2012年成長53.0%,新北市則為六都中近十年增幅最高的地區。

健身經濟消費支出(每戶)台灣健身產業近年蓬勃發展,不僅產業規模大幅翻漲,也孕育出不少知名品牌業者展開規模化及資本化擴張,成為各消費類別中成長力道最為亮眼的新星。全台平均每戶健身經濟消費支出額自2012年的316元成長至2022年達1,710元,期間成長幅度高達440.9%。除2021年受疫情影響陷入衰退外,近十年平均每戶消費支出額年增率均逾15%,雖然部分係因較低計算基期墊高成長率表現,但仍反映出整體健身市場規模的高成長性與消費實力。六都中台中市每戶消費額於2021年超越台北市後持續領先,2022年每戶消費額達2,744元新高,近十年成長率高達1762.2%,金額與成長幅度均為六都之冠;台北市以每戶消費額2,618元排名第二,與台中市同為六都中唯二每戶消費額突破2,000元的地區,2012-2022年間成長幅度達142.3%。

寵物經濟消費支出(每戶):2018年寵物犬貓新增登記數量超越當年度新生兒數量後,寵物經濟即成為台灣近年最受注目的新興消費類別之一。全台每戶平均寵物經濟消費支出自2012年的1,799元成長至2022年達2,449元,期間增長幅度達36.2%。值得一提的是,每戶寵物經濟消費支出於2019-2022年疫情期間增幅達30.9%,遠高於疫情前2012-2019年間僅4.0%的成長表現,反映出疫情下寵物消費市場的加速發展。此外,寵物經濟市場消費力更集中於中南部地區,例如六都中以台南市每戶寵物經濟消費額3,579元位居第一,2019-2022年疫情期間增幅達51.6%,為六都中最高;台中市則以每戶3,070元排名第二;台北市與新北市以2,909元及2,439元分居第3、4名,但同為近十年成長幅度最高的地

 
原文轉載自 未來流通研究所
 

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